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寒冬過盡！券商：2024年醫藥板塊有望逐步走出結構性牛市

2024年01月02日 14:19:21來源：制藥網點擊量：39631

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　　【制藥網市場分析】回顧2023年的醫藥板塊，可以說是挑戰與機遇并存。挑戰方面，受醫藥生物投融資遇冷、醫藥反腐力度加大、藥械集采降價等方面的影響，部分藥企利潤端有所承壓。不過，2023年國產創新藥“出海”提速、國產ADC賽道不斷升溫、以GLP-1 受體激動劑為代表的減肥藥研發火熱、腦機接口產品成功進入人體試驗階段、AI 制藥在 ChatGPT 成功背景下受到更高關注等，也給國內醫藥行業的發展帶來了更多的可能。

　　展望2024年，不少券商認為醫藥板塊寒冬過盡、破曉已至。預計2024年該板塊有望逐步走出結構性牛市。

　　例如，東方證券2024年1月1日研報稱，看好2024年醫藥投資潛力，建議關注醫藥行業創新與突破。醫療器械方面，常規診療不斷恢復疊加政策邊際放松，板塊有望迎來戴維斯雙擊；創新藥方面，嚴格審評下研發持續推進，關注前沿臨床進展；CXO方面，行業景氣度有望邊際改善，具備底部投資價值。

　　中泰證券2023年12月25日研報也表示看好醫藥板塊的結構性牛市機會，持續看好國產創新的升級與出海、出口制造的出清與回暖、消費醫療的升級與復蘇。

　　興業證券2023年12月研報指出，當前醫藥板塊攻守兼備，隨著近期板塊波動，估值性價比進一步提升，繼續看好2024年投資機會。繼續重點推薦創新主線方向，關注創新藥、創新器械、CXO等賽道。建議關注中國醫藥生物產業國際化全面升級下的新投資機遇。

　　中信證券在2023年12月也表態認為，市場預期已見底，2024年行業有望回暖，并持續看好創新和出海兩條主線。建議圍繞三條主線布局：出海破局，強化走出國內競爭的新增長空間模式；行業反腐后時代，洗牌加速下擁有核心產品競爭力和商業模式受益的企業；圍繞“爆款產品”取得突破，進入回報期的企業。

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　　總的來看，券商對2024年醫藥板塊的行情仍表示認可，尤其是藥企的創新和出海方面被普遍看好。

　　從2023年國產創新藥出海的情況來看，這一年可以說是創新藥出海“大年”。雖然期間不乏加科思等在內的多家創新藥企的License out項目終止，但整體的國產創新藥出海勢力依舊強勁。有數據統計顯示，截至2023年12月18日，2023年國內共發生近70筆創新藥license out交易，已披露交易總金額超過350億美元。僅在2023年10月以來，就有百利天恒BL-B01D1、翰森制藥的HS-20089和HS-20093等國產藥宣布出海。

　　從出海的藥品來看，2023年，國產ADC被跨國藥企盯上的頻率比較高。數據統計顯示，2023年前11月，中國創新藥行業共發生36起對外授權事件，其中有12起為ADC對外授權。據悉，跨國藥企頻頻掃貨中國ADC的背后，與ADC市場前景廣闊相關。數據顯示，在國內，2024-2030年，ADC藥物市場規模復合增長率為25.71%，預計2024年國內ADC藥物市場規模將達到74億元人民幣，到2030年，該市場更有望達到292億元人民幣。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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