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醫藥領域2022二季度策略：整體或相對穩定，投資仍需精挑細選

2022年03月17日 10:06:04來源：制藥網點擊量：36987

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　　【制藥網市場分析】轉眼2022年即將進入二季度，對于2022年二季度策略，有分析人士表示，經過板塊調整，部分板塊已進入合理估值區間，預期2022 年生物醫藥板塊整體相對穩定。其中CXO 行業在2022年預期將維持高景氣度的增長。

　　分析人士表示，全球生物醫藥研發投入預期將持續穩定增長，而醫藥研發外包的趨勢也預期將會持續。若行業內主要公司在2023-2025 年年均復合增長率為30%，2022年預期PEG 在1.5 左右，已經進入合理估值區間。

　　雖然部分板塊有望保持景氣度，但是投資仍需要精挑細選。如擁有技術與核心競爭力的公司有望在化學小分子業務方面承接更多訂單或更多復雜的業務，但是行業內競爭力較低的公司或將會面臨整體增速降低的問題。對于CXO 行業，業內推薦昭衍新藥、凱萊英、博騰股份

　　其中，昭衍新藥近幾年來業績表現可圈可點的，無論是營收、凈利潤還是各自同比增長率，增長勢頭表現強勢。如數據顯示，2021年昭衍新藥實現營業收入同比增長約41%，為15.17億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長約77%，為5.57億元。

　　究其原因，昭衍新藥從事的臨床前藥物安全性評價(DSA)市場是一個高門檻、高壁壘的市場。而從訂單方面來看，昭衍新藥2021年新簽訂單超28億元，年末在手訂單超29億元加速增長，待產能不斷擴大，在手訂單將得到充分釋放，轉化為收入，未來業績將持續快速增長。

　　機構預測，根據昭衍新藥業績情況，預期公司2022-2023年凈利潤為7.30億，9.20億，2022-2023EPS分別為1.917和2.415。

　　再來看看凱萊英，據悉，凱萊英憑借小分子業務多年積累的客戶基礎、技術底蘊和運營平臺管理體系，自建化學合成大分子、生物工程、制劑及生物大分子CDMO平臺，并購冠勤醫藥、醫普科諾整合臨床前及臨床CRO業務，為客戶提供全流程一體化外包服務。隨著新業務領域持續發力，有望為公司不斷貢獻新的增量。

　　而憑借連續流化學、酶催化等技術優勢，凱萊英承接了大量臨床前至商業化小分子CDMO項目，其中后期臨床及商業化項目中有17個，預計為超10億美元重磅品種，此次大訂單續簽更加凸顯業務需求旺盛。

　　根據機構預測，2021-2023年凱萊英收入45.83、87.81、106.01億元，同比增長45.52%、91.59%、20.72%，歸母凈利潤10.58、20.53、24.63億元，同比增長46.53%、93.99%、20.00%。

　　而博騰股份原料藥CDMO業務能力得到充分驗證，近年來業績表現靚麗，業內表示，其外延內生生物和制劑CDMO業務前景可期。

　　據了解，2021年，在全球醫藥研發管線穩定增長、醫藥研發生產外包趨勢持續增加的行業大背景下，博騰股份不斷拓展和豐富產品管線，持續提升技術能力、產品交付能力和獲單能力；公司產能利用率和運營效率進一步提高，產品結構的進一步優化，公司盈利能力水平不斷提升。目前公司原料藥CDMO業務產能穩步推進。據公司公告，博騰股份目前在國內已有3個小分子原料藥CDMO生產基地，合計產能約2,000立方米，兩個生產基地正在擴建中。

　　根據機構預測，博騰股份2021-2023年凈利潤為5.24、8.74、10.67億元，對應EPS為0.97、1.61、1.97元。

免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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