資訊中心

　　【制藥網 企業新聞】A股血制品頭部企業上海萊士6月18日晚間公告，海爾集團通過海盈康(青島)醫療科技有限公司(“海盈康”)以總價125億收購上海萊士股東基立福所持有的上海萊士20%股份，并合計獲得26.58%的表決權。公司表示其董事會按照新協議完成董事會改組后，海盈康將成為公司控股股東，海爾集團也將成為公司實際控制人。
 

　　根據公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《關于股東權益變動暨公司控制權擬發生變更的提示性公告》，“公司”股東 Grifols, S.A.(以下簡稱“基立福”或“賣方”)與海爾集團公司(以下簡稱“海爾集團”或 “買方”)于 2023 年 12 月 29 日簽署《戰略合作及股份購買協議》，海爾集團或其指 定關聯方擬協議收購基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司總股本的 20.00%，轉讓價款 125.00 億元；同時，基立福將其持有的剩余公司 437,069,656 股 股份對應的表決權委托予海爾集團或其指定關聯方行使，占公司總股本的 6.58%(以 下簡稱“本次交易”或“本次權益變動”)。
 

　　根據彼時協議，海爾集團向基立福購買上海萊士 1,329,096,152 股股份，占截至《戰略合作及股 份購買協議》(“本協議”)簽署日上海萊士已發行股份總數的 20%(“目標上海萊士 股份”)，目標上海萊士股份的轉讓價格總額應為人民幣 12,500,000,000 元(“購買價 款”)。目標上海萊士股份的每股轉讓價格應為人民幣 9.405 元，該價格不低于上海萊 士股份在本協議簽署之日前一交易日的收盤價的 90%。
 

　　可以看到，海爾集團從宣布要并購上海萊士，到本次完成交割，耗時還不到半年。
 

　　值得一提的是，根據基立福和上海萊士之間的戰略合作，基立福承諾，自 2024 年至 2028 年期間，保證向上海萊士供應白蛋白的年度最 低供應量、并按照不高于基立福過往收取的價格以及屆時的市場上具有競爭力的價 格向上海萊士供應白蛋白；對于 2028 年后的五年期間，在 2028 年底前的六個月內 與買方善意協商白蛋白的年度最低供應量，但不應低于 2028 年的最低供應量。
 

　　此外，基立福承諾，自 2024 年至 2028 年期間，保證向上海萊士供應白蛋白的年度最 低供應量、并按照不高于基立福過往收取的價格以及屆時的市場上具有競爭力的價 格向上海萊士供應白蛋白；對于 2028 年后的五年期間，在 2028 年底前的六個月內 與買方善意協商白蛋白的年度最低供應量，但不應低于 2028 年的最低供應量。
 

　　除了現行有效的白蛋白獨家代理協議涵蓋的產品之外，若基立福 或其關聯方計劃在中國市場推廣、銷售或分銷基立福或其關聯方在生物科學和診斷 領域(指以下領域：(i)輸血血液的采集；(ii)待加工血漿的采集；(iii)血漿蛋白 制劑的生產和商業化；(iv)待用血液和血漿的檢測；以及(v)免疫血液學和任何其 他診斷業務，“生物科學和診斷領域”)的任何血液產品，則須授予上海萊士對該等 基立福或關聯方血液產品在中國獨家經銷的優先報價權(但為上海萊士之利益而與 第三方正在談判的免疫球蛋白合作和分銷事項除外)。
 

　　公開資料顯示，上海萊士是國內的一家血液制品生產企業之一，公司主要產品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產品等。
 

　　2023年財報顯示，上海萊士營收79.64億元，同比增長21.27%；歸母凈利潤17.79億元，同比下降5.35%。全年采漿量突破1500噸，再創歷史新高。
 

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。