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同一日，百誠醫藥、復星醫藥等多藥企獲機構“買入”評級

2023年03月29日 14:56:56來源：制藥網點擊量：41560

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　　華西證券3月29日發布研報稱，給予百誠醫藥買入評級。評級理由主要包括：1)仿制藥CRO業務延續高速增長，繼續為國內仿制藥企業賦能；2)權益分成繼續為公司貢獻業績彈性；3)戰略拓展CDMO業務，為未來業績增長貢獻業績彈。

　　華西證券表示，百誠醫藥作為仿制藥CRO市場企業，受益于仿制藥需求的高景氣度，疊加權益分成、CDMO業務、創新藥研發等繼續貢獻業績增量，判斷公司未來幾年將繼續保持高速增長。考慮疫情影響因素，調整前期業績預期，即23-25年營收分別從8.64/11.81/NA億元調整為8.84/12.34/16.57億元，EPS分別從2.54/3.55/NA元調整為2.62/3.60/4.72元，對應2023年03月28日68.79元/股收盤價，PE分別為26.22/19.13/14.58倍。

　　國金證券3月29日也發布研報稱，給予百誠醫藥買入評級。評級理由主要包括：1)自研成果轉化業務步入收獲期，新業務CDMO快速發展；2)研發持續高投入，取得豐富成果，新技術中心強化競爭優勢；3)在手訂單充裕，項目儲備豐富，有望帶動公司業績持續增長。國金證券預計2023-2025年公司實現歸母凈利潤2.90/4.26/5.60億元，對應PE分別為26/17/13倍。

　　安信證券3月29日也發布研報稱，給予百誠醫藥買入評級。評級理由主要包括：1)各項業務持續快速發展，2022年業績增長符合預期；2)“藥學研究+臨床試驗+定制研發生產”一體化服務具備優勢，公司業績高增長有望延續。

　　據悉，3月28日百誠醫藥披露年報，2022全年實現營收6.07億元，同比增長62.27%；實現歸母凈利潤1.94億元，同比增長74.78%。其中，Q4實現營收1.87億元，同比增長22.80%；實現歸母凈利潤0.49億元，同比增長5.1%。業績符合預期。

　　復星醫藥

　　國金證券3月29日發布研報稱，給予復星醫藥買入評級。評級理由主要包括：1)制藥板塊結構優化，新品占比超30%；2)繼漢曲優等重點新品上市后，多項創新在研管線獲積極進展。

　　該機構表示，考慮到復星醫藥之后創新藥有望持續貢獻業績增量，預計2023/24/25年營收516/594/685億元，同比增長17.34%/15.14%/15.34%；歸母凈利潤46/54/65億元，同比增長23%/19%/20%。

　　據了解，2023年3月27日，復星醫藥公告2022年全年業績，實現收入439.52億元，同比增長12.66%；扣非后歸母凈利潤38.73億元，同比增長18.17%。業績符合預期。

　　同仁堂

　　天風證券3月29日發布研報稱，給予同仁堂買入評級。評級理由主要包括：1)業績增長略超預期，核心品類穩健增長；2)深化降本增效，盈利能力持續優化；3)聚焦營銷改革，組織優化激發內生動力。

　　天風證券表示，2022年同仁堂收入有所放緩，但業績表現穩健，預計2023年公司核心業務有望持續復蘇，降本增效進一步帶動業績增長。根據公司2022年報業績情況，將公司2023-2024年營業收入預測由184.69/210.73億元下調至177.26/206.50億元，2025年收入預測為230.73億元；2023-2024年歸母凈利潤預測由15.97/18.76億元上調至16.78/19.60億元，2025年歸母凈利潤預測為22.53億元。

　　據悉，3月28日，同仁堂發布2022年年報，2022年公司實現營業收入153.72億元，同比增長5.27%；實現歸母凈利潤14.26億元，同比增長16.17%；實現扣非歸母凈利潤13.99億元，同比增長15.67%。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議

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